홍콩에 그들의 본 거지를 두고있는 국제적인 인신매매범들의 횡포는 날이 갈수록 심해져만가고 이에 경찰총국은 초비상에 걸리게 되고 그들을 체포하기위한 포섭망을 구축한다. 경찰총국에서는 비밀리에 특수조사대를 조직하여 각각 파견시키는데 그들의 정체는 아무도 모르며 그들 또한 비밀리에 범인들의 조직망에 침투하여 그들을 포섭하기 위해 온갖 고생을 겪게 되는데. 그런데 이때 중공 정부에서는 삼인의 공안국요원을 홍콩에 파견. 홍콩경찰과 합세케하여 인신매매단의 두목을 체포하게 된다.