주인공 실비아는 남자로 태어나 어쩔 수 없이 남자로서의 삶을 누리며 한 가정을 이룬다. 그러나 여자이기를 바랬던 그는 미국인 로버트의 도움으로 미국으로 건너가 완전한 여자가 되어 행복한 삶을 누리다가 잠시 국내에 귀국한다. 그의 전부인은 동준과 같이 살면서 실비아의 접근을 막으려 하고 실비아는 사설 탐정을 고용하여 그의 딸을 잠시나마 보고자 한다. 영문을 모르는 사설탐정은 실비아에 반해 급기야는 딸을 납치하게되고 딸은 직감적으로 그가 아빠임을 알고 즐거운 시간을 보낸다.