화피사 방제는 제자 목일건과 함께 동진림에 가고, 그곳에서 알 수 없는 괴질에 걸린다. 방제를 찾아온 사 대사는 방제가 2년 전, 요괴를 봉인한 법진을 건드려 요독이 세상에 침투했고 괴질을 일으켜 수많은 백성이 죽었다고 말한다. 그는 법진을 다시 만들려면 방제가 가진 비주금부가 필요하다고 말하고, 방제는 비주금부를 넘겨 주기 위해 기꺼이 죽음을 선택하는데...
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