루마니아의 집시 마을에 도착하여 잃어버린 가수를 찾아 헤매는 "가쵸"의 이야기를 다룬 영화. '97 로카르노 영화제 은표범상, 여우주연상 수상.
부카레스트역에 도착한 한 파리청년은 멀리서 어렴풋이 들리는 독특한 여인의 목소리에 매혹된다. 그는 이 소리를 따라 도심의 외곽까지 나가게 되고 그곳에서 백인들에 의해 내몰린 집시무리들을 발견한다. 집시들과 함께 생활을 하게 된 그는 집시들의 매혹적인 문화를 배우며 그들이 직면하고 있는 사회의 편견을 목격하게 된다.