히디어스 킨키

1970년대 모로코. 줄리아는 런던을 떠나 모로코에 왔다. 7살짜리 딸 비와 5살짜리 루시도 함께 데려왔다. 무책임한 애들 아빠한테서는 거의 생활비가 오지 않기 때문에 가족의 경제 상황은 엉망이다. 줄리아는 곡예사인 빌랄과 사랑에 빠지게 된다. 줄리아는 우연히 만난 산토니와 샬로트에게 비를 맡겼지만 비가 가출했다가 영국인 전도사인 패트리샤가 운영하는 고아원에 들어가게 되는데..