5년반동안 감옥살이를 하고 나온 해리(Harry Talbot: 마이클 매드슨 분)는 도박으로 고급차와 적지않은 돈을 챙겨 길을 떠나다가 술집에 들린다. 한편 키트(Kit Califano: 패트리샤 아케트 분)는 아버지를 죽인 산티노에게 복수하기 위해 집을 뛰쳐나온 후 곧바로 뒤쫓던 데니 일당에게 잡혀 술집에 머무르고 있었다. 호시탐탐 탈출기회를 엿보던 키트는 절묘한 재치로 악당들을 뿌리치고 헤리를 꾀어 도망가는데 성공한다. 이로인해 영문도 모르고 해리는 악당들로 부터 끊임없는 위협을 받게된다. 궁리 끝에 해리는 키트와 헤어지려고 하지만 그때마다 교묘한 수법에 넘어가 계속 곤혹을 치룬다. 설상가상으로 트렁크에서 발견된 의문의 변사체는 이들을 더욱 궁지에 몰아넣고, 악당들과의 피할 수 없는 결전을 불러 일으킨다. 시시각각 조여드는 악당들의 추적속에 이들의 운명적인 사랑은 싹트게 되고 악당들과의 최후의 선택만이 남아있는데.
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