지구의 선주민족이자 초능력을 가진 종족 데몬족. 그들의 전사 시레누가 깊은 계곡으로부터 나타나 도시를 파괴하고 히말라야로 날아간다. 시레누가 되살아난 것을 눈치챈 후도 아키라는 데빌맨으로 변신하여 시레누를 쫓는다. 일련의 사건을 보고있던 닥터 헬은 데몬족과 마징가 Z를 대결시킬 계획을 세워, 시레누가 구해준 마장군 잔닌과 요마 부고에게 마징가 Z의 공격명령을 내린다. 일본에 돌아온 후도 아키라는 코우지에게 데몬족이 출현했음을 알린다. 닥터 헬은 몇백대의 기계수 군단과 데몬족을 이끌고 총공격을 감행해 도시를 파괴하기 시작한다. 아슬아슬하게 수리를 마친 제트 스크랜더를 장착한 마징가 Z는 데빌맨과 함께 공중으로 날아올라 닥터 헬과의 일대 혈전을 벌인다.
