미국 정보요원인 사전영(브루스 바론 분)은 극동 지역의 해결사로 홍콩에 거주한다. 신생국의 부루나이 공주가 친구를 만나기위해 비공식적으로 홍콩에 온다. 부루나이의 공주는 여왕이 될 귀한 몸, 미국에서도 이를 주시해 사전영을 공주의 보호로 파견한다. 사전영은 공주를 암살하려는 배후를 캐기위해 홍콩에 있는 비밀결사인 청룡방을 찾아가던 중, 일본 사무라이, 소림승, 여자고수, 방주인 왕룡(하종도)의 시험을 통과하여 피의 결의형제를 맺어 활동을 한다. 공주에게서 왕위를 찬탈하려는 것은 국방장관, 일본, 러시아, 중국조직과 연계하여 공주를 납치하여 최면술로 꼭두각시를 만들어 왕권을 좌지우지하려고한다. 사전영과 청룡방은 이를 분쇄하려 하지만, 닌자, 중국 갱, 야수의 레슬러의 습격을 뚫고, 국방장관의 음모를 뚫고 공주는 왕룡의 의술덕분에 최면에서 깨어나 자기나라로 돌아간다. 브루스 바론의 무술과 하종도(제임스 호)의 무술이 돋보이는 영화. 제임스 호는 이소룡과 흡사한 무술실력으로 유명한 영화.
