엠마 프로스트와 밴시는 재비어 스쿨의 학장으로, 신입생 쥬빌리와 스킨을 받아들인다. 기존의 뮤턴트 동료들인 M, 몬도, 버프, 리프랙스와 함께 뮤턴트 파워를 단련하는 쥬빌리와 스킨. 한편, 한때 엠마 프로스트와 함께 연구에 몰입했던 과학자 러셀 트레쉬가 돌아온다. 그는 뮤턴트의 뇌를 해부해서 그들의 초능력의 원천을 알아내려고 하는 미치광이였다.
