명숙은 귀신인 대보, 세보 형제를 데리고 다니면서 돈벌이를 하던 중 어느 마을에서 마적으로 오인 받아 붙잡히지만 구숙의 도움으로 풀려난단. 하지만 곧 대보와 세보 형제가 구숙에 의해 술독에 갇히게 되어 우여곡절 끝에 두 형제를 구하게 되고, 명숙은 그들에게 각자의 길을 가자고 이야기 한다.명숙 곁을 떠돌던 대보가 그만 마적의 두목에게 끌려가 버리고 마적을 불태우려 했던 구숙의 부하들은 혼이 씌어 구숙을 공격하게 된다. 결국 구숙과 명숙은 힘을 합쳐 수많은 귀신들을 상대로 싸우게 된다.
