4살 때 엄마에게 버림을 받고 위탁 가정을 전전하던 애덤은 또다시 싸움을 벌였고, 고향 사우스엔드로 돌아온다. 그리곤 오락실에서 일하는 직원, 매케이라와 설전을 벌이다 애덤의 재능을 알아본 매케이라는 랩 배틀에 그를 초대한다. 한편, 먼발치에서 엄마를 보게 된 애덤은 엄마가 일하는 미용실로 찾아가지만, 엄마는 애덤의 머리 흉터를 보고도 모르는 체하는데…
