애란

조류학자인 요시무라(박영규 분)는 일본의 군국주의에 반대하여 아내 히데꼬(김구미자 분)와 아들 기요시(김종민 분)와 함께 식민지인 조선땅의 해변가 마을에 은둔 생활을 하고 있다. 부부 생활이 원만치 못한 이들에게 처제인 모모에가 방문, 대학시절 언니에게 빼앗긴 요시무라를 유혹한다. 불편해진 요시무라가 동창회 모임을 핑계로 경성으로 떠난다. 이때 히데꼬는 새장에 숨어 있는 조선인 유학생 철민(임성민 분)을 만나는데, 그는 징집을 피해 쫓기는 몸이다. 두 사람은 서로에게 애정을 느끼지만, 모모애는 이번에도 철민을 유혹한다. 철민이 떠나려는 날, 모모애가 따라나서고, 철민은 결국 모모애를 익사시키고 마는데.