형과 함께 존은 배를 타면서 마약밀매를 한다. 하지만 존은 범죄를 저지르고 있다는 사실에 늘 불안감에 휩싸인다. 어느날 이 배는 바다에 표류 중던 베트남민들을 태우게 되고 존은 베트남에서 함께 생활했던 개리와 그의 여동생 에이미를 만나게 된다.
배에 태운 베트남민들에 대한 무참한 살육이 자행될 것을 알고 있는 존은 개리를 피신시키나 사고로 기억상실증에 걸리게 된다. 배가 홍콩에 표류하자 홍콩경찰은 개리를 잡기위한 홍콩경찰과 선원들의 추격이 계속되고 개리는 캘로이라는 거리의 여자를 만나 도움을 받는다.