자존심 강한 60대 악사와 그의 무뚝뚝한 하인은 인생 최고의 노래를 만들기 위해 한국의 남쪽 해변을 여행한다. 바퀴 달린 카누를 타고 버려진 기찻길을 거슬러 올라가던 악사와 그의 하인은 그들을 산신으로 착각한 어린이 부족에 의해 매복 공격을 당한다. [제16회 미쟝센 단편영화제]
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