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오라돈의 교장이 된 우마는 새로운 학생을 초청한다. 바로 원더랜드의 포악한 하트 여왕의 반항아 딸 레드. 오라돈과 신데렐라에게 오랜 앙심을 품고 있던 하트 여왕은 레드를 보내 복수할 기회를 노린다. 하트 여왕이 오라돈을 차지하려는 움직임을 보이자 레드는 신데렐라의 완벽주의자 딸 클로이와 과거로 돌아가 엄마가 악당의 길로 가지 못하게 막으려 애쓴다.
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