마술사, 그의 아름다운 조수 다이아나, 그리고 마법의 고양이. 그들은 평범한 보헤미아 마을을 방문한다. 사람들의 본성을 색으로 드러낼 수 있는 고양이. 불성실한 사람을 노란색, 거짓말쟁이를 보라색, 그리고 연인을 빨간색. 그의 마법이 마을 사람들의 본모습을 드러내자 마을은 유쾌한 혼란에 빠진다. 재발견된 체코 뉴 웨이브 컬트영화인 이 작품은 스타일화된 색감과 정치적 은유를 실험적으로 활용하여, 현실 사회의 분열과 위선을 비춰 보여준다.