머나먼 여정

하디는 일 년 전에 먼저 서부로 떠난 아버지한테 가기위해 서부 개척민들과 함께 긴 여정에 오른다. 그런데 인디언에게서 훔친 말을 모르고 사들인 서부개척민들은 인디언의 기습을 받아 거의 다 죽고 베티 수(Betty Sue: 리사 맥파레인 분)와 하디만이 어렵게 살아 남는다. 베티수, 하디, 빅 레드라고 이름 붙여진 말, 이렇게 셋은 하디의 아버지를 찾기위해 멀고 험한 길을 떠나 허기와 공포와 추위에 시달린다. 그러면서도 그들은 인디언 용사와 말도둑들에게 쫓기고, 또다시 불곰과 늑대를 만나 여러 번 탈출을 시도한다. 어려서부터 아버지를 다라 다녀서 아는 게 많고 기지에 넘치는 하디는 어린 베티 수에게 공포심을 감추고 그를 달랜다. 한편 하디의 아버지와 빌 스콰이어즈(Squires: 잭 엘램 분)는 실종된 아이들을 찾으러 다닌다. 결국 위기의 순간에 아버지의 등장으로 머나먼 여정을 끝내고 아버지와 기쁘게 해후한다.