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마약과 매춘이 성행하는 대만 타이페이 중심가. 대만 암흑가 보스인 용에게는 용일, 용이, 용삼이라는 충복 세명이 있다. 용일은 보스를 간호하던 중 경호원 아설과 사랑을 하게된다. 보스는 그후로 몸이 불구가 되어 일선에서 물러나며 용일을 후계자로 지명한다. 이를 시기한 둘째 용이는 계략을 세워 보스와 용삼마저 제거하고 용일을 음모에 빠지게 하여 축출하고 만다.
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