천사 세스(니콜라스 케이지)와 카지엘(안드레 브로거)은 로스 엔젤레스 하늘을 떠돌며 죽은 자의 영혼을 하늘 나라로 안내한다. 어느 날 세스는 심장 전문 외과의인 메기(멕 라이언)가 죽은 환자를 살리기 위해 애쓰는 모습을 보고 사랑에 빠진다. 평소에도 지상의 세계에 관심이 많았던 세스는 메기를 위로하려고 그녀 앞에 모습을 드러내고 메기 역시 세스에게 반한다. 그러던 어느날 세스는 천사였다가 인간이 되었다는 한 남자를 만나게 되고, 그는 인간이 되기로 결심한다. 동료 카지엘의 반대에도 불구하고 세스는 메기와의 사랑을 이루기 위해 인간이 된다.
