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천재 마도사 리나 인버스는 이상한 일로 인해 검술사 가우리와 함께 아틀란트 시티를 향해 여행을 떠났다. 두 사람을 몰래 쫓아 다니는 제르가디스의 목적은 마왕 샤브라니구드의 부활에 있는 듯. 마왕이란 대체 어떤 녀석인가? 그리고 그 속셈은?
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