유니버셜 대학에 재학중인 타쿠토 가네시로에게는 마키 아가타라는 여자친구가 있다. 그녀는 괴짜 교수 어니스트 노구치와 함께 실험체 프랭크를 소생시키는 연구를 하고 있었다. 비금속에 대해 남다른 재능을 가지고 있는 타쿠토를 눈여겨 보던 괴짜 교수는 프랭크 소생의 마지막 단계에 연구소 모르그로 그를 초대한다.
모든 준비를 끝낸 그들은 프랭크에게 전류를 주입시킨다. 하지만 갑자기 정체 불명의 부대가 나타나 연구를 방해하기 위해 프랭크에게 과도한 전류가 흘려보낸다. 그 결과 프랭크는 소생하지만 모르그 건물이 무너지게 되고 아카타가 있는 연구실마저 붕괴된다.
이 아수라장에서 간신히 살아남은 타쿠토는 자신의 얼굴에 난 상처보다도 사랑하는 연인인 마키를 잃은 아픔에 절망한다. 그녀를 죽게 만든 프랭크에 대한 복수심과 군의 압박으로 인해 안정을 취할 수 없게 된 타쿠토에게 의문의 빨강머리 사나이가 나타난다. 그는 복수할 기회를 주겠다며 타쿠토에게 리우 소마로 살아갈 것을 명령하는데...
