훗카이도의 한 마을에서 살고 있는 슈지와 치세. 치세는 예전부터 호감을 가지고 있던 슈지에게 고백해 사귀게 된다. 하지만 어느날, 정체불명의 '적'들이 마을을 습격해온다. 공격으로부터 도망치던 슈지는 '병기'로 변화해 적들을 공격하는 치세의 모습을 보게된다. 전쟁이 더욱 격화되어가고 치세의 힘은 폭주해 육체도 정신도 인간과는 점점 멀어져만 간다.
