로스트 그라운드에서 근근히 살아가는 네이티브 앨터 카즈마와 카나미. 어느날 카즈마는 해결사 일 의뢰를 받고 한 깡패그룹과 싸움을 벌이게 되고, 거기에 앨터 능력자 치안부대 '홀리'가 나타나 일행은 혼비백산하게 된다. 홀리의 류호에게 첫 패배를 맛본 카즈마는 홀리 기지를 빠져나오게 된다. 카즈마와 류호는 서로를 라이벌로 생각하며 강하게 이끌린다.
