강력하고 특별한 재능을 타고난 어요사 '기운화'는 어떤 요족이든 길들일 수 있는 능력을 가졌다. 하지만 그 능력으로 인해 독극물로 통제를 받는 삶을 살게 된다. 그녀는 어느 날 ‘교인을 길들이라’는 순덕 공주의 명을 받게 되고, 교인인 ‘장의’가 잡혀오게 된다. 그녀는 그를 이용해 도피 후 자유로운 인생을 살고자 하지만 '장의'는 차츰 그녀의 마음을 따뜻하게 했고, 두 사람은 연인으로 발전한다. 그러나 서로가 서로에게 상처를 주지 않으면 안 되는 운명을 가진 이들은 시련을 겪게 되지만... 여러 벗들의 도움으로 다시 재회하게 된다.