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고양이로 변신할 수 있는 능력을 지닌 이병은 우연히 시골뜨기 진습을 만나 함께 사건을 수사한다. 덕분에 이병은 황제의 인정을 받아 대리시소경 자리에 오르고, 진습을 비롯한 대리시 동료들과 괴이한 사건들을 해결하는 한편 그 배후에 숨겨진 거대한 음모를 파헤치는데…
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