마의 삼각지대에서 무사히 빠져나온 밀짚모자 일당은 다음 목적지인 어인섬을 향해 레드라인에 도착했으나, 정작 가는 방법을 모른다. 이때 만난 인어 케이미와 친구들의 도움으로 어인섬에 가려면 배를 코팅해야 한다는 사실을 알게 되고, 샤본디 제도에서 로저 해적단의 전 부선장이자 코팅 전문가인 레일리를 만난다. 하지만 친구를 구하기 위해 천룡인에게 손을 댄 루피 일행 앞에 해군대장 키자루와 부하인 센토마루, 그리고 인간 병기 파시피스타가 나타나 밀짚모자 일행은 절체절명의 위기를 맞는다. 이때 레일리가 나타나 도와주지만, 여기에 칠무해인 쿠마까지 나타나면서 밀짚모자 일행은 모두 사라져버리는데...
