혜지는 간절한 소망을 가진 사람에게만 보이는 마녀상점의 아르바이트생이 된다. 유호와의 썸에 진전이 없는 혜지 앞에 여고생으로 변신한 마녀 영지, 훈남 유도선수 성우가 등장한다.