엘릭 형제는 현자의 돌을 사용하는 호문클로스라는 괴물들과 맞딱뜨리게 되고, 엘릭 형제가 그토록 찾아해매던 현자의 돌을 만들기 위해서는 사람의 목숨이 필요하다는 사실을 알게 된다. 다른 사람을 희생하면서까지 자신들의 몸을 되찾아야 하는지 고민에 빠지는 엘릭 형제. 악의 무리인 호문클로스들과 아버지라고 불리는자와의 치열한 대결이 끝난 후, 에드워드는 자신의 진리의문을 대가로 알폰스의 몸을 연성하고, 알폰스는 원래 세계로 돌아오게 된다.
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