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인간과 요괴가 공존하는 청란봉에서 나고 자란 운천하는 그곳에 잠입한 소녀 한릉사를 만난다. 운천하는 우연히 망서검의 봉인을 해제하고, 검의 정체와 아버지의 과거를 알아내기 위해 한릉사와 함께 하산한다.
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