포청천은 황제의 명을 받고 민정을 살피기 위해 보래현에 도착하고, 공손 선생은 밤에 몰래 나와 추억에 잠기다 자객의 습격을 받는다. 한편 보래현의 주명덕은 공손 선생의 암살에 실패하자 첩인 여화와 왕야를 찾아가 공손 선생이 자신의 본처를 죽였다고 고소를 하고, 포청천은 공손 선생의 누명을 벗겨주기 위해 16년 전의 일을 조사하다 주 부인의 백골에서 가루가 뭉쳐 만들어진 덩어리를 발견하는데...
