최유기 OVA

한때 요괴와 인간이 공존하며 살고 있던 도원향. 하지만 500년전에 나타난 투신 나타태자에 의해 천축국 폐등성에 유폐된 대요괴 '우마왕'이 부활의 조짐을 보인다. 우마왕이 뿜어낸 부의 파동에 의해 요괴들이 모두 자아를 잃고 흉폭한 괴물이 되어버리고 만다. 혼돈에 휩싸인 도원향. 사태의 무게를 느낀 관세음보살은 현장 삼장에게 손오공, 사오정, 저팔계와 함께 서쪽으로 향하라는 명을 받는다.