근 미래의 독일. 교외에 있는 어느 마을에서 어느날, 죽은 시체가 괴물로 변해 사람들을 공격하는 사건이 발생한다. 이로 인해 마을은 순식간에 공포에 휩싸이고, 그러던 중 이번엔 살아있는 상태에서 변신이 가능해진 사람들이 나타나면서 마을은 더욱 혼란에 빠진다. 이전엔 평범한 사람들이었다가 변신술을 통해 놀라운 힘을 얻게 된 그들은, 자신들의 목적에 따라 변신술의 힘을 사용한다. 하지만 이러한 변신술의 힘을 사용할때마다 이들은 인간의 특징을 조금씩 잃어가게 되는데...
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