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악마가 일으키는 사건이 빈번하게 벌어지는 태평양 위 인공섬 베일론 시티. 언제나 돈에 쪼들리는 슈와 헌신적으로 그를 돌보는 고등학생 키사라, 그리고 옛 애인 아야노의 색다른 삼각관계가 펼쳐진다.
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