마약 사범에게 부친이 살해당하자 슬픔을 못 이기고 방랑하던 류쯔광은 우연히 동향인 녜완펑을 만나 M국으로 향한다.
류쯔광이 녜완펑의 목숨을 구해주며 둘은 의형제를 맺지만, 야심 가득한 녜완펑은 국제 마약 밀매 조직에 류쯔광을 끌어들인다.
마약 사범에게 부친을 잃은 류쯔광은 반항하며 가까스로 도망치고, 녜완펑은 M국 마약 밀매 조직 보스를 죽이고 그 자리를 차지한다.
후웨진의 술집에서 일하던 류쯔광은 마약 밀매 조직의 위장 잠입 경찰인 후웨진의 정보원이 되어 녜완펑에게 돌아가고, 녜완펑 대신 국제 마약 밀매 조직 보스 회의에 참석한 류쯔광은 단속 경찰을 피하려다가 머리를 다쳐 8년 동안의 기억을 잃고 마는데...