여래에게 인간의 편을 들었다는 이유로 미움을 사 천오백년간 봉인을 당한 손오공. 오랜시간이 지난 후, 힘을 준다는 전설의 바위를 찾아온 옥환이라는 소년과 차희라는 소녀에 의해 손오공은 깨어나지만 기억은 모두 잊혀진 채 요괴에게 죽임을 당한 옥환의 몸에 들어간 오공.학교에 다니게 되면서 새로운 인간세상에 적응해 가는 한편 언제나 약하기만했던 옥환이 갑자기 강해져 돌아오면서 학교는 발칵 뒤집히게 되는데…. 때는 제 3차 정사대전. 1,2차 때와는 달리 수세에 몰린 정파 세력 중 변두리의 작은 문파에 불과한 '비연문'은 풍전등화의 위기에 처하게 되고, 그들에게 도움을 청할 사람이라고는 귀운곡에 은거하고 있는 비연절검 임호충뿐. 그를 찾기 위해 비연문주의 딸 남소향이 귀운곡으로 향하지만 도중에 사파의 습격으로 부하들을 모두 잃고 산속을 헤매다 난데없는 괴물의 습격을 받아 정신을 잃는데..