세상을 구한 위대한 대마법사 〈샬롯 엘레노어〉 생애 마지막 마법을 시전하고 눈을 감는다. 하지만 이게 웬일? 다시 눈을 떠보니 뜬금없이 어린아이가 되어버렸다!
마법은 스스로의 마음에서 시작되고 그 바람을 이루어 주는 것. 죽음을 앞둔 샬롯의 유일한 아쉬움은 바로… 「사랑」?! 고되었던 대마법사의 삶과 다섯 제자들을 뒤로하고 '아리아 리센'이란 이름으로 제2의 삶을 살아가기로 한다. 하지만 자신이 사라진 이후 제자들의 행적에 대한 소문들이 심상치 않은데…?
스승님만을 찾아 헤매는 다섯 제자들과 다시금 드리우는 재앙의 그림자. 샬롯은 과연 사랑을 찾을 수 있을까?