부드러운 살가죽, 짧고 까칠한 털, 작고 조그만 발....이 해괴하고 귀여운 생물체는 대체 무엇?! 해골(스켈레톤)은 독립하면서 아기 고양이를 기르기로 한다. 드디어 이사 날에 인간계 대행 서비스를 이용해 받은 아기 고양이! 그런데 몸에 털도 별로 없고...아기 고양이가 원래 이렇게 생겼었나? 인간계 대행 서비스 센터는 연결이 되지 않고, 졸지에 돌연변이 아기 고양이를 떠맡은 해골! 설상가상 아기 고양이의 울음소리에 옆집에서 항의가 쏟아지는데....아기 고양이...키울 수 있을까?! 마계에서 벌어지는 해골과 악마 아담, 서큐버스 릴리의 좌충우돌 아기 고양이 육아 대작전이 시작합니다!