1년 내내 눈보라가 치는 황량한 그곳, 북명에는 월정족과 천랑족이 살고 있었다. 국왕은 이들에게 잘 보이기 위해 공물과 공녀를 바치기로 하는데, 사실 그 공녀들 속에는 실종된 오빠를 찾기 위해 잠입한 여장군이 있었다. 그녀는 실종된 오빠를 찾는 것 외에 ‘북명의 아들 암살’이라는 임무를 받게 된다. 하지만 임무를 수행하다가 그에 얽힌 거대한 음모가 있음을 알게 되는데…