알텝 바이러스로부터 살아남은 자들은 인류의 퇴화인가, 진화인가. 2016년, 전대미문의 치명적인 바이러스인 '알텝 바이러스'가 퍼진다. 그 바이러스의 영향으로 일부 사람들은 식인 괴물 '웜'으로 변이하거나, 인간의 신체적 한계를 초월한 '헤테로'로 변이한다. 헤테로 강하루는 과거 신서울 테러 사건의 생존자로 ISO 대원을 꿈꾸는 고등학생이다. 몇 년 후, 하루가 다니는 신서울 고등학교에 ISO 대원이 방문하고, 특별 강의 중 돌연변이 웜의 등장으로 강당 안은 순식간에 아수라장이 되는데…