종족 간 번식을 위해 인간들 틈에서 살아가고 있는 늑대와 여우. 그들에겐 번식하는 데 있어서 라이벌인 서로와 어울리거나 사랑하면 안 된다는 규율이 있다. 하지만 그 규율을 깨고 서로에게 이끌리는 늑대 한시랑과 여우 김호는 비밀리에 아슬아슬한 관계를 이어나가게 되는데...