지하 세계에 감춰진 또 다른 인간 종인 늑대들의 도시로 납치된 정 교수. 엄청난 신체능력과 폭력성을 지닌 늑대들 틈에서 그는 서서히 그곳에 적응하고, 본래 자신도 늑대였음을 자각해나간다.