귀족 가문의 알파로 태어났지만 우성은 아닌 '칼라일'은 의무적으로 정해진 오메가들과의 관계를 맺어야 하는 것에 극치감을 느껴 상담을 받게 된다. 상담사는 칼라일에게 극치감을 극복하기 위해 같은 알파와의 만남을 권장한다. 그렇게 내키지 않은 만남에 참석한 칼라일은 파트너를 만나는 자리에서 '애쉬'를 만나게 되고...애쉬는 6년 전, 칼라일과 새해 전야제에서 키스를 했지만 그는 기억하지 못한다. 애쉬와 만남을 가질 수록 그에게서 새로운 감정을 가지게 되는 칼라일. 과연 이 두 사람의 파트너 관계의 끝은?