“제임스, 넌 아름다워.” “그럼 키스해 주세요.” 헨리 커스버트에게 한 눈에 반한 빨간 머리 고아 소년 제임스는 몇 번의 고비를 넘긴 끝에 마침내 헨리의 일꾼이 되는데 성공한다! 튼튼한 일꾼이 필요하다는 헨리의 바람대로 제임스는 무럭무럭 자랐고 커진 키만큼 제임스의 헨리에 대한 사랑도 커져만 가는데...