베이브는 외출 중

누나 캐시는 말썽꾸러기 죠지 때문에 항상 불만에 가득하다. 어느날 부모님이 프랑스로 떠나고 혼자 놀던 동생 죠지는 대학생 보모 마틸다의 방에서 놀다가 신기한 일을 당한다. 죠지가 갑자기 돼지로 변해버린 것이다. 그때부터 한바탕 소동이 일어나는데...