디 아메리칸 소사이어티 오브 매지컬 니그로

예술가 애런은 어느 날 도둑으로 오해받아 바텐더로 일하던 로저에게 도움을 받는다. 애런은 자신을 미국 마법의 니그로 협희의 회원이라 소개하는 로저에게 회원 가입을 권유받는다.