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헤수스는 젊은 미용사로, 여장하고 노래하는 ‘드래그 퀸’ 가수가 되는 것이 꿈이다. 마침내 동네의 바에서 노래를 부를 기회를 얻게 되지만, 몇 년 동안 보지 못했던 헤수스의 아버지가 나타나서 그가 오랫동안 꿈꿔 온 노래를 멈추길 강요한다.