8개의 애니메이션 시퀀스가 고전 음악을 보여준다.
베토벤의 5번 교향곡
내용: 나비 모양의 추상
작곡: 루드비히 반 베에토벤
감독: 픽소테 헌트
미술: 픽소테 헌트
로마의 소나무
내용: 하늘을 나는 고래
작곡: 오토리노 레스파기
감독: 헨델 뷰토이
미술: 딘 고든, 울리엄 퍼킨스
랩소디 인 블루
내용: 30년대 뉴욕의 모험담
작곡: 조지 거쉬인
감독: 에릭 골드버그
미술: 수잔 매킨지 골드버그
동물의 사육제
내용: 홍학의 대소동
작곡: 까미유 생상스
감독: 에릭 골드버그
미술: 수잔 매킨지 골드버그
마법사의 도제
내용: 빗자루에 생명을 불어넣은 말썽장이 예비 마법사 미키 마우스
작곡: 폴 듀커스
감독: 제임스 일가
미술: 톰 코드릭, 찰스 필리피, 잭 슈왈츠
피아노 협주곡 2번
내용: 안데르센의 양철 병정 이야기
작곡: 드미트리히 쇼스타코비치
감독: 헨델 뷰토이
미술: 마이클 험프리스
위풍당당 행진곡
내용: 노아의 조수 도날드 덕과 대홍수 이야기
작곡: 에드워드 엘가
감독: 프란시스 글레바스
미술: 다니엘 쿠퍼
불새
내용: 화산 폭발의 재난을 맞는 어린 초목들
작곡: 이고르 스트라빈스키
감독: 괴탄 브릿지, 폴 브릿지
미술: 칼 존스
