가뭄으로 고통 받고 있는 지방의 양 목장 공동체를 배경으로 한 이 영화는 열정 넘치는 고등학생 작곡가 토미 맥알파인의 이야기이다. 자신의 마을에 음악가가 부족한 사실을 못마땅하게 여기던 그는 전형화된 문화에 대항하였고, 동시에 아버지 조지 맥알파인의 기대 또한 저버린다. 말썽 많은 학우들과 우연히 어울리다 사고를 일으킨 가해자의 한 명이 된 그는 죄의 대가로 사회봉사활동 의무를 지게 된다. 근처 연방교도소에 수감된 죄수들을 클래식 음악 연주자로 연습시키는 일을 하게 되면서 서서히 그의 삶은 변화하기 시작한다.
2009 칸 영화제, 2009 지포니 영화제 최우수작품상 수상.
