평화로운 산 속, 강아지와 할아버지는 서로 장난을 치며 즐겁게 논다. 어느날 밤 강아지는 할아버지가 어디론가 사라지는 꿈을 꾼다. 불안한 강아지는 할아버지를 찾아 나선다. 강아지는 할아버지와 다시 만날 수 있을까?