일리노이주 시카고 내셔널 미러 신문사 사장 바탄 몰트는 기자 퀸랜과 같이 일하는 휴이를 못 쫓아내 안달이다. 그러던중 퀸랜은 팬시라는 노파로부터 날개달린 천사에 관한 편지와 사진을 받고 몰트 사장 방으로가 크리스마스 선물로 진짜 천사를 찾아오겠다고 제의한다. 분명 속임수일 것이라고 단정한 사장은 천사를 못 찾아올 경우 모두 잘리고 스파키라는 개를 자신에게 넘길 것을 요구한다. 그리고 개 조련사에게 졸지에 천사 전문가로 둔갑한 도로시와 함께 아이오와로 향한다.
